Consultation en placement

Intelligence pratique

Dans un monde complexe, les solutions en placement d'Eckler mettent l'accent sur une chose bien simple - des conseils personnalisés et centrés sur le client. Des conseils que nos clients, à titre de fiduciaires, peuvent utiliser pour développer un programme de placement et le gérer de façon prudente. Nous aidons nos clients à gérer les risques et à assurer une gouvernance efficace en développant des objectifs de placement raisonnables et appropriés, en établissant des stratégies à long terme pour la répartition de l'actif, en développant des politiques et des procédures de placement, en définissant et en créant des plans de mise en œuvre, en choisissant les gestionnaires de placements et les fonds, et en assurant l'évaluation et la surveillance du rendement du portefeuille. Nous fournissons aussi des études de l'actif et du passif et des analyses de portefeuille réalisées à l'aide d'un éventail de techniques éprouvées, d'outils informatiques innovateurs et de bases de données.

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(Anglais seulement)
Objectifs, impartiaux et indépendants, nos conseillers sont versés dans l'art de poser les questions les plus importantes en matière de gestion des risques. Nous écoutons, nous apprenons et nous répondons, mais seulement lorsque nous avons acquis une compréhension complète et approfondie des besoins et des objectifs de votre entreprise. Notre promesse est simple : Comprendre un ensemble diversifié de questions touchant les placements, tout en obtenant un rendement optimal pour le portefeuille de nos clients en les aidant à prendre des décisions éclairées en temps opportun.

Nos services de consultation en matière de placements comprennent notamment :

  • Formation sur la gouvernance et les devoirs fiduciaux
  • Élaboration de politiques de placement
  • Modélisation de l'actif et du passif
  • Examen, recherche et sélection des gestionnaires de placements
  • Mesure du rendement
  • Analyse du portefeuille
  • Recherche
  • Diligence raisonnable
  • Services liés à la mise en œuvre
Dans son approche, Eckler offre également une compréhension approfondie de nombreux facteurs potentiels qui ont une incidence sur les régimes à cotisations déterminées, qu'il s'agisse du comportement des participants, de l'analyse des gardiens des registres, de la répartition des placements, des modifications apportées aux lois, des tendances mondiales et de l'évolution des technologies jusqu'aux communications ouvertes. Notre capacité de conjuguer ces connaissances et les besoins uniques de nos clients nous permet d'offrir des conseils personnalisés, et non des solutions toutes faites.

Nos services de consultation sur les régimes à cotisations déterminées comprennent également :

  • Conception des régimes et conseils opérationnels
  • Établissement d'un menu d'options de fonds et ajustements au besoin
  • Choix d'un gardien des registres et surveillance des produits, des services et des frais
  • Éducation des participants et outils
  • Produits de décumul et évaluation des outils
  • Planification et consultation en matière de retraite
  • Évaluation des rentes et soutien à la souscription
Pour plus de renseignements :
Toronto : Chris Brisebois
Halifax : Derek Gerard
Montréal : Danny Martin
Winnipeg : Charly Pazdor